全球清洁电器市场规模与潜力
1、市场规模达百亿美元，增长潜力较大
Euromonitor数据显示，2023年全球清洁电器市场零售额规模达282亿美元，到2024年增长至293亿美元，预计到2029年将达到383亿美元，从2023年至2029年的复合年均增长率约为5%。随着市场需求持续释放和高端消费不断增长，有望进一步释放全球清洁电器市场的增长潜力。产业在线数据显示，2022年全球清洁电器销量规模约为2亿台，而根据中金公司测算，全球吸尘器、扫地机器人、洗地机等清洁电器潜在需求分别为2亿～3亿台、3亿～4亿台、4200万～5600万台，未来增长空间广阔。与此同时，全球清洁电器市场在高端产品需求显著增长的带动下，有望进一步扩大市场规模。GfK中怡康海外监测数据显示，目前主导海外清洁电器市场的仍旧是价格在400美元（约合人民币2500元）以下的低端产品，不过价格在800美元（约合人民币6000元）以上的高端产品，同比增长率高达28%，呈现出强劲的增长势头。
图1 2010-2029年全球清洁电器市场规模（百万美元）注：Euromonitor数据库将扫地机、洗地机等清洁电器都归于吸尘器大类统计
2、西欧、北美为主要消费市场，新兴市场需求持续释放
整体市场来看，西欧、北美和亚太地区是主要消费市场，其中美国处于领先地位，中国紧随其后。数据显示，2022年西欧和北美的清洁电器销售额占全球市场的比重分别为35%、27%，位列前二。亚太地区近年来占比也有所提升。从国家来看，美国、中国、俄罗斯是全球前三大清洁电器市场，2022年销量全球占比分别为27%、14%和7%。在销售渠道方面，欧美等海外市场的清洁电器销售仍以线下的连续零售为主，其中美国线下销售渠道占比超过50%，布局线下销售渠道对开拓这一地区市场来说极为关键。
图2 2008-2022年全球各地区清洁电器销售额占比
图片来源：《中国企业出海发展研究报告（2024）》
图片来源：《中金｜清洁电器：经历价格战洗礼，市场出清在即》
从新兴市场来看，中东、非洲以及拉美地区近五年来快速增长，市场需求持续释放。GfK中怡康发布的《全球及中国清洁电器市场现状和趋势》显示，中东和非洲清洁电器销售额近五年复合增长率达到21%，为全球第一，拉丁美洲和东欧的增速也在两位数以上，增长迅速。市场结构方面，中东、非洲以及东欧地区主要是推杆吸尘器占据市场主导地位，而拉美地区则是扫地机市场份额基本接近推杆吸尘器市场份额，随着这一地区清洁电器市场需求逐步升级，扫地机和洗地机等高端、智能清洁电器还有很大增长空间。
图4 全球各地区清洁电器市场结构（2024年1-9月）数据来源：GfK海外市场监测数据（不含北美、俄罗斯）
图片来源：《全球及中国清洁电器市场现状和趋势》
3、杆式吸尘器迈向百亿美元体量，洗地机市场增长迅猛
从细分市场来看，杆式吸尘器是第一大细分市场，规模即将迈入百亿级。Euromonitor数据显示，2023年全球杆式吸尘器市场规模为75亿美元，到2024年涨至80亿美元，预计到2029年突破百亿美元大关，达106亿美元，2024年至2029年的复合年均增长率约为6%。扫地机市场近年来发展迅速。根据Euromonitor统计数据，2023年全球扫地机器人零售额规模为70亿美元，到2024年增长至74亿美元，预计到2029年达90亿美元，从2024年至2029年的复合年均增长率约为4%。近年来规模增速领先行业整体，数据显示，扫地机市场规模从2010年至2022年的复合年均增长率为20%，从2020至2023年增速为14%，均高于清洁电器市场一位数的增速。洗地机市场体量较小但增长迅猛。Bosson Research数据显示，2023年，全球洗地机市场规模约为49亿美元，预计到2029年将增长至87亿美元，预测期内的复合年增长率为10%。
图5 2024年全球清洁电器细分市场情况（百万美元）
图片来源：Euromonitor
1、市场增量空间庞大，新兴电商带动新品类崛起
整体来看，国内清洁电器市场还处于起步阶段，从2012年以来历经快速发展，目前已形成百亿元体量，不过市场普及率依然较低，未来增长空间大。从销售额规模来看，目前国内清洁电器市场体量在300亿元左右，未来几年仍将保持7%左右的快速增长态势。奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年中国清洁电器零售额344亿元，到2024年增长至376亿元，预计到2026年将达到424亿元，从2023年至2026年的复合年均增长率为7%。另据GfK行业推总数据，2023年中国清洁电器市场规模为364亿元，到2024年增长至380亿元，预计到2030年将达到600亿元，从2023年至2030年的复合年均增长率为7%左右。从销量规模来看，综合奥维云网和GfK数据，2023年中国清洁电器零售量为2534万台，到2024年将增长至2885万台，同比增长约14%，预计到2030年将增至4000万台。从普及率来看，2022年，中国吸尘器每百户平均拥有量仅有24台，其中扫地机器人拥有量仅5台、洗地机拥有量仅2台，未来还有庞大的潜在需求空间。
从细分市场来看，扫地机器人是规模最大的细分市场，根据奥维云网数据，2023年，中国扫地机器人零售额规模为137亿元，同比增长10%，占国内清洁电器市场份额为40%，预计2024年扫地机市场仍将保持8%的增速。洗地机市场规模增长最快，数据显示，中国洗地机零售额从2019年的0.7亿元快速飙升至2022年的100亿元，发展迅猛。到2023年，洗地机市场规模已达122亿元，同比增长22%，占国内清洁电器的市场份额已达36%，2024年仍将保持15%的增长幅度。预计到2026年，洗地机市场规模将达174亿元，市场占有率有望提升至41%，持续高速增长态势。在新兴电商渠道带动下，除螨仪成为市场黑马。数据显示，2023年除螨仪线上销售额达19亿元，同比增长20%，2024上半年主流电商除螨仪销额同比增长仅为7%，抖音电商同比增长57%，拉动除螨仪线上整体增幅达23%。
图6 2023年国内清洁电器细分市场情况图片来源：《从自我修复到内生增长：清洁电器行业的持久之旅》
2、国产品牌主导市场，扫地机市场形成垄断格局
综合来看，国内的清洁电器市场主要被国产品牌主导，其中扫地机器人市场形成垄断格局，洗地机市场迈入洗牌阶段。在扫地机器人方面，由于技术壁垒较高，目前行业市场形成垄断格局。目前市场基本被科沃斯、石头科技、云鲸智能、追觅科技、米家（小米）、美的、海尔等国产品牌主导。市场垄断格局持续深化，数据显示，行业排名前五企业的市场占有率从2019年的70%提升至2023年的93%，到2024年1至4月，行业排名前十企业的市占率进一步提升至98%，市场集中度进一步提高。在洗地机方面，市场快速崛起的热度吸引大批品牌涌入，市场竞争激烈，迈入洗牌阶段。根据奥维云网统计，从2020年至2023年，洗地机行业品牌数量累积了超过250个，仅2023年就涌入108个新品牌，截至2024年4月底，目前行业内累计超过300个品牌涌入。在行业红利期结束和价格战加剧的情况下，从2023年开始，新品牌不再扎堆涌入，长尾品牌数量减少，行业步入洗牌阶段，预计到2025年后市场竞争格局将逐步清晰。
根据海关总署最新数据，2024年1~9月，我国吸尘器（包括吸尘器、扫地机器人和洗地机等品类）出口额为49亿美元，同比增长10%，出口量13671万台，同比增长17%。
国产扫地机器人品牌出海，逐渐占领全球市场。随着国产品牌在导航避障、自清洁+自集尘的全基站功能领域的性能逐渐领先，其在全球市场占有率持续提升。根据GfK数据，2022年，国产扫地机器人品牌已占据海外市场半壁江山，在东南亚和欧洲的市场份额分别达68%和55%，在日韩地区的市场份额也已有30%。截至2024年8月，国产品牌在海外市场的占有率已接近60%。另据魔镜Oversea，2023年美国亚马逊平台扫地机器人销售额TOP10品牌有5个都来自中国，国产品牌在美国市场份额快速提升。
图7 2023-2024年中国品牌与外资品牌在海外扫地机器人市场的零售额份额变化情况图片来源：《国内竞争白热化，中国品牌抢占海外市场——2024年全球清洁电器市场趋势概览》与以往国产品牌出海所不同的是，国产扫地机品牌出海基本主导海外高端市场。根据久谦数据，国际扫地机品牌龙头iRobot在800美金以上的市场占有率为23%，而石头科技和科沃斯的合计份额达到65%，已基本主导海外高端市场。魔镜Oversea数据也显示，从2022年8月-2023年9月各品牌分价格段的销售数据来看，石头科技在售价788美元以上的高端市场份额位居第一，iRobot主要占据788美元以下的中低端市场。值得一提的是，头部品牌石头科技全球销量第一。截至目前，石头科技的扫地机器人销售额已达全球第一，市场占有率在全球超过14个国家和地区跻身前三。Euromonitor数据显示，石头科技扫地机的全球市占率从2016的2%提升至2022年的14%。小米在新兴市场表现亮眼，数据显示，2022年，小米扫地机在东欧、中东非和亚太地区的市场份额分别达到17%、27%和16%。
1、技术赋能，提升产品的智能、高效清洁水平
现阶段，头部国产品牌在以扫地机器人为代表的自动化、智能化清洁电器领域技术水平已全球领先，不过在进一步提升智能化水平和清洁效率方面，企业还可针对用户多元化需求和使用痛点，持续创新迭代。在创新研发方向方面，企业可深入研究5G、AI技术以及激光和视觉技术等先进技术在清洁电器领域的应用，来提升产品的多维清洁、导航避障、个性化清洁服务、全链路自清洁和语音交互等功能，从而实现更高效、智能和便捷的清洁。
2、做深做精，全方位开拓海外市场
目前来看，欧美成熟市场对清洁电器的接受度和需求量较高，中东非、拉美和东欧等新兴市场的清洁电器市场增长较快，企业可针对不同市场分别布局高端和中低端产品线，全方位利用传统和新兴渠道开拓市场，并在本土化营销、运营方面做深做精，提升市场占有率。近年来，清洁电器行业整体发展较快，涌入了大量新品牌和新企业，加剧了市场的竞争态势，也出现了一些产品质量、售后服务等方面问题。政府应与行业协会应共同努力，为行业制定相关标准和规范，共同打造可持续发展的行业生态，让清洁电器行业早日迈入高质量发展轨道。
参考文献：
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