全球家用咖啡机行业市场规模及潜力
1、欧美市场稳定增长，亚太地区增速迅猛
总体来看，QYResearch数据显示，2023年全球咖啡机市场规模大约为132.9亿美元，预计2030年将达到167.2亿美元，2024-2030期间年复合增长率（CAGR）为3.3%，市场空间广阔。
从具体地区来看，欧美市场成熟，随着欧美地区咖啡文化的盛行与消费者对咖啡品质追求的不断提升，咖啡机市场需求稳定增长。Statista数据表明，美国与欧洲在咖啡机消费市场中占据领先地位，2022年市场规模分别达35.2亿美元和49.8亿美元，分占全球市场的29.4%、41.6%。2024年全球咖啡机市场价值预计将达到126.3亿美元。其中，欧洲咖啡机市场的收入占比最高，将达51.9亿美元，而美国作为全球咖啡机市场收入最高的国家，预计到2024年市场价值将达37亿美元。值得注意的是，作为咖啡消费大国，美国拥有约1.5亿的咖啡狂热爱好者，其中有80%的人习惯在家中享用至少一杯咖啡，这一消费习惯将进一步强化家用咖啡机的市场潜力。新兴市场的咖啡机市场展现出强劲的增长势头和广阔的发展前景。当前，亚太地区主要的发达国家如日本、韩国的渗透率已达17.6%，其中，日本的咖啡机保有率是0.14台/户，这些市场用户培育已日趋成熟，将有望保持高速增长。增速表现比较亮眼的是中国、越南以及巴西等国家，他们是家用咖啡机市场的重要增长极。一方面，这些国家的中产阶级人口增加带动了高品质咖啡消费升级；另一方面，诸如巴西、越南等国的咖啡产业兴盛为其培育咖啡机消费群体提供了天然条件。据Statista预计，2024年越南咖啡机市场的收入将达5093万美元，2024-2029年间复合增长率为3.88%。到2029年越南咖啡机市场销量预计达60万台。同时，相关数据显示，巴西是中国咖啡机产品的第三大出口市场，其咖啡机拥有率约为40%，意味着进入该市场的机会同样较大。图1 2021-2032年咖啡机全球市场收入（按类型）
2、市场需求存在明显差异，欧美小家电巨头主导市场
不同地区对咖啡机的需求略微有差异。从品类来看，目前海外的咖啡机以全自动与滴漏式产品为主，美国滴漏式咖啡机（包含k-cup胶囊咖啡机）需求相对更多，而欧洲则更青睐全自动与半自动意式咖啡机。从品牌来看，海外市场的本土品牌占领用户心智，渗透率高，进入壁垒高。根据欧睿数据，2022年全球咖啡机销量市场份额前五名分别为美国Keurig（克里格）、美国Newell（纽威）、瑞士Nespresso（奈斯派索）、荷兰Philips（飞利浦）与意大利DeLonghi（德龙），业务规模前五的公司市场占比达到44%，品牌集中度高达78.2%。
图3 2022年全球、北美与西欧咖啡机主要公司销量市占率
注：图中展示为分公司份额，包括公司旗下多个品牌。“雀巢”数据包含雀巢旗Nespresso、Dolce Gusto品牌，与SEB、德龙等公司的合作款未包括其中。
数据来源：Euromonitor，中金公司研究部
图片来源：中金公司
3、高压萃取、精准控温是关键技术，国产表现不俗
随着消费者需求不断提高，高压萃取和精准控温技术成为制作咖啡的关键一环。高压萃取技术，凭借高压驱动水蒸汽混合物快速穿透咖啡粉，实现对咖啡中风味物质的充分萃取。国际知名品牌如德龙、飞利浦、雀巢、西门子在此领域积累深厚；而国内品牌百胜图（已由中国新宝股份收购，原意大利品牌）、咖博士、小熊等，通过并购与自主研发，同样在高压萃取技术上取得显著进展。精准控温技术主要依赖于先进的温度控制系统，目前国外做的较好的是德龙的ECP35.31.W咖啡机、飞利浦云朵咖啡机等系列。柏翠、格米莱等国产咖啡机同样表现出色，如格米莱所研制的PID商用控温系统和PID温控系统，能精确控制温度波动，确保连续出杯的风味稳定。此外，市场部分高端咖啡机还采用NTC（负温度系数）热敏电阻器来调节水温与蒸汽。
4、冷萃咖啡机撬动增量，智能化集成化成未来新趋势
由于苦味低、层次风味更明显、可做基底特调等特性，冷萃咖啡一跃成为全球消费者尤其是年轻群体的心头好。根据国际咨询机构发布报告显示，全球冷萃咖啡预计将从2023年的6.05亿美元增长到2033年的45.96亿美元，年复合增长率为22.49%，将快速推动冷萃功能咖啡机的增长，撬动家用咖啡机的市场增量。
同时，随着物联网、人工智能等前沿技术的引入，智能化、功能集成化将成为咖啡机行业的重要发展趋势。许多咖啡机品牌通过研发、配备智能控制系统和远程操控系统，实现远程控制、个性化定制等功能集成。数据显示，“一体式”咖啡机市场份额最大且持续增长，而“四合一”咖啡机虽占比较小，但增速较快，反映出消费者对多功能咖啡机的需求日益增强，未来发展空间巨大。
1、家用咖啡机市场扩容，但渗透率低，整体处培育阶段
随着咖啡文化的普及与消费习惯的培育，咖啡消费场景正日益脱离办公场所，从“提神佳品”向“生活伴侣”转变。一方面，根据上海市文化创意产业促进会发布的《中国城市咖啡发展报告》，2023年中国咖啡产业规模达到2654亿元，预计2024年将增至3133亿元，相较于2016年（人均年咖啡消费9杯），2023年中国人均年饮用数已上升至16.74杯，咖啡消费的逐步日常化将进一步带动家用咖啡机的需求增长。另一方面，根据中研普华产业研究院发布的数据，我国咖啡机规模从2017年的6.5亿元增长至2022年的22.7亿元，年复合增长率高达23.2%,到2025年，中国咖啡机市场规模将增至40亿元。同时，基于欧睿数据所测算出的目前我国咖啡机小于0.03台/户的保有率而言，中国咖啡机的市场依然处于低渗透的情况，有望迎来进一步的爆发。
图4 2020-2024年中国咖啡产业规模（亿元）
数据测算来源：农业农村部农垦局、云南省农业农村厅、 海关统计数据在线查询平台、新华社新闻等
图片来源：上海市文化创意产业促进会
从品类来看，基于半自动咖啡机用户参与度体验度高、性价比高、制作品种多样等优势，国内家用咖啡机行业正呈现出半自动咖啡机市场份额快速提升，全自动咖啡机市场份额小幅缩减的趋势。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2023年1-11月意式半自动咖啡机规模持续扩容，销额占比达45.0%，规模较去年同期增长9.5%。同时，相关数据表明，2020年至2022年6月期间，半自动咖啡机、滴漏式咖啡机、胶囊咖啡机、全自动咖啡机的国内市场份额分别为38.87%、2.85%、14.22%、40.19%，半自动咖啡机占比较2020年19.49%显著增长为32.68%。
图5 2020年-2022年6月线上平台咖啡机类型销售额情况
图片来源：《2022咖啡机市场趋势洞察报告》
图6 2020年-2022年6月线上平台咖啡机类型销量情况
图片来源：《2022咖啡机市场趋势洞察报告》
从品牌竞争格局来看，Nespresso、意大利De'Longhi、瑞士SOLIS、飞利浦等外资品牌由于在国内市场占据先机，总体份额依然较高，但增速有所放缓。而国产咖啡机品牌依托技术创新和本土化策略升级实现快速崛起。根据《魔镜市场情报•2022咖啡机市场趋势洞察报告》，百胜图、柏翠在2022年上半年销售额以852.72%、327.38%的增速首次跻身咖啡机市场份额前五，增速更高达781.61%、190.56%。
图7 2022年上半年主要咖啡机品牌的线上市场情况
图片来源：《2022咖啡机市场趋势洞察报告》
中国家电之都顺德是我国乃至世界的咖啡机生产重镇，依托自身在小家电方面的产业基础和完备的产业链条，目前顺德在咖啡机生产及研发方面形成了国内先进的生产制造模式，有机构估算，顺德目前咖啡机产量约占全国1/3。据佛山海关数据显示，2024年1-5月份，顺德咖啡机出口金额13.2亿元，同比增长26.4%。
上海作为咖啡传入中国的首站和“咖啡国际之都”，是我国咖啡综合产业对外出口“桥头堡”，其咖啡机出口同样表现不俗：根据中国海关总署，2023年，上海企业出口泵压式咖啡机25950台，相比于2019年增长3570%，近5年保持年均244%的增速大步前进。同时，今年11月，上海发布了上海家电以旧换新政策有关调整，其中补贴商品范围新增了“咖啡机”这一品类，从侧面反映出上海家用咖啡机市场的空前活跃度。
在咖啡机出海浪潮中，国产品牌凭借物美价廉的口碑迅速崛起，中国成为全球最大的咖啡机生产国与出口国。海关总署数据显示，2023年，国产咖啡机出口量高达9554.8万台，出口金额达21亿美元，主要销往美国等发达国家。跨境电商行业的兴起，加之技术不断创新和对产品优化，国产咖啡机如泰摩TIMEMORE、Cyetus、咖乐美Kalerm、咖喜萃Hibrew等品牌在全球中高端咖啡机市场崭露头角，成海外市场后起之秀。速卖通2023年跨境电商年度热卖商品中，咖啡机位列前三。此外，顺德不少企业表示，自2024年起，国产咖啡机出口客单价显著上升，200~1000美元区间的产品占比约五成，显示出中高端咖啡机需求的明显增长。
1、文化培育，强化消费者心智，营造咖啡消费氛围
咖啡消费习惯的形成是社会文化环境、市场推广、个人体验等综合因素共同作用的结果。要丰富咖啡制作品鉴沙龙、咖啡文化体验节、手冲咖啡主题分享会、手冲咖啡等文化交流活动，在培训和普及咖啡制作技能的同时，培育手冲和现磨咖啡文化，推广国产咖啡机品牌，提升用户消费品味，营造活跃的消费氛围。例如，上海湾区咖啡文化节暨手冲咖啡大赛，是集咖啡文化、咖啡品鉴、咖啡制作技艺交流于一体的盛会，通过“以咖会友”，不仅吸引了众多咖啡爱好者，还为咖啡产业的发展注入了新的活力。
2、创新突围，产品升级和技术迭代成就中高端路线
过硬的产品创新实力和独特的供应链优势，是国产家用咖啡机品牌出海的核心竞争力。例如，位于苏州的“咖博士”是莱克电器旗下专注于全自动咖啡机自主研发生产的民族品牌，通过在研磨系统、萃取技术上的不断创新，目前已拥有专利超100项，出海到国际市场100多个国家和地区。因此，咖啡机企业要利用好家电产业链的集聚优势，持续加大咖啡机研磨技术、萃取技术及温控技术等关键技术的研发投入，通过引进先进技术和自主创新，提升咖啡机的智能化、自动化水平，打造具有独特卖点和差异化竞争优势的咖啡机产品。
3、积极谋变，推动代工业务向自主品牌建设转变
自主品牌建设是提升国产家用咖啡机品牌国际影响力的关键。因此，建议国产咖啡机企业通过创新突围，以具有鲜明特色和竞争优势的自主品牌抢占市场份额，掌握市场议价权。通过品牌故事的塑造和市场营销策略的优化，增强消费者对品牌的认知度和忠诚度，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现长远发展。以顺德咖啡机产业为例，顺德大部分企业目前已从最初的OEM模式（代工生产）和ODM模式（自主设计），向推出OBM（自有品牌）转变，而自主品牌出海带来的净利润增长，让不少企业吃到了甜头。
4、培育新业态，推动跨境电商及海外仓发展
跨境电商和海外仓的发展为中国家用咖啡机品牌出海提供了重要支撑。例如，Hibrew借力速卖通和海外仓，在不到一年的时间里迅速成长为跨境新品牌，在海外市场建立品牌心智，拓展属于自己的天地。因此，企业要用好跨境电商和海外仓的作用，通过这些渠道更加高效地触达海外市场，降低物流成本，提升市场响应速度，优化用户体验，为国产品牌出海提供重要支撑。
参考文献：
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